Esta oferta representa um prêmio de 124% sobre o preço de fechamento das ações da Galaxy Gaming em 1º de julho.
A Evolution adquirirá todas as ações ordinárias da Galaxy Gaming em circulação por US$ 3,20 por ação em dinheiro por meio de sua subsidiária, Evolution Malta Holding. Esta oferta representa um prêmio de 124% sobre o preço de fechamento das ações da Galaxy Gaming em 17 de julho, último dia de negociação antes do anúncio da aquisição, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 85 milhões, ou US$ 124 milhões incluindo dívida líquida.
A Evolution financiará a aquisição com o caixa disponível. Os membros do conselho da Galaxy, que detêm 14% das ações ordinárias, comprometeram-se a apoiar a aquisição. A transação, pendente das condições habituais de fechamento, deverá ser finalizada em meados de 2025.
Após inúmeras aquisições de caça-níqueis, a Evolution está agora se concentrando em jogos de mesa. Esta aquisição reforçará a presença da Evolution no mercado dos EUA e aprimorará seu portfólio proprietário de jogos de mesa. A Galaxy Gaming fornece jogos e tecnologia, como sistemas de bônus e terminais de dealer, para cassinos físicos, possuindo licenças em 131 mercados em todo o mundo, incluindo 28 estados dos EUA.
O acordo segue várias aquisições recentes de empresas focadas em slots, como LiveSpins, NetEnt, Big Time Gaming e NoLimit City, sendo DigiWheel a única aquisição recente de jogos de mesa. Galaxy Gaming é notável por fornecer à Evolution uma presença terrestre significativa.
O CEO da Evolution, Martin Carlesund, classificou a aquisição como um marco “significativo” que fortalece a posição estratégica da empresa com acesso a novos canais e um conjunto de produtos complementares.
O CEO e presidente da Galaxy Gaming, Matt Reback, afirmou que a aquisição irá fundir duas equipes focadas no cliente, beneficiando todas as partes interessadas.
“Ele combina o bem-sucedido negócio terrestre da Galaxy Gaming, impulsionado por jogos líderes do setor e tecnologias inovadoras, com o alcance global e a experiência em jogos online da Evolution”, disse Reback.
A Galaxy Gaming operará como uma entidade separada dentro do grupo Evolution, mantendo sua atual administração e funcionários. Esta configuração permitirá que a empresa mantenha a sua independência, ao mesmo tempo que aproveita os pontos fortes financeiros e operacionais da Evolution para impulsionar a inovação omnicanal, acrescentou Reback.
